บริษัทสามารถ "ทําดี" โดยการทําความดีได้หรือไม่?

Temasek และ บริษัท การลงทุนระดับโลก BlackRock คิดเช่นนั้นอย่างแน่นอน เมื่อเดือนที่แล้วคู่หูได้ประกาศความร่วมมือใหม่ที่เรียกว่า Decarbonization Partners ซึ่งจะร่วมกันบริจาคเงินจํานวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อทําลายการลงทุน

ความร่วมมือนี้จะเปิดตัวชุดของการร่วมทุนระยะสุดท้ายและกองทุนรวมการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตในช่วงต้นที่จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโซลูชั่นการสลายตัวที่กล่าวว่าจะ "เร่งความพยายามทั่วโลกเพื่อให้บรรลุเศรษฐกิจสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050"

ความร่วมมือของ Temasek-BlackRock แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนําเสนอโอกาสในการลงทุนที่สําคัญอย่างไร นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่ใหญ่กว่ามากในโลกการเงิน - ของการลงทุน ESG

ESG คืออะไร?

ESG – ซึ่งย่อมาจาก Environmental (E), Social (S) และ Governance (G) เป็นการวัดความยั่งยืนและผลกระทบต่อสังคมของการลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจ รวมถึงข้อกังวลที่หลากหลายตั้งแต่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปจนถึงสิทธิมนุษยชนไปจนถึงค่าตอบแทนผู้บริหาร

ดังนั้นทําไม ESG จึงมีความสําคัญต่อข้อเสนอมูลค่าระยะยาวของ บริษัท ของคุณ?

นี่คือห้าเหตุผล:

1. การลงทุน ESG เติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดโลก

เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มแล้วการลงทุนที่ยั่งยืนทั่วโลกตอนนี้มีมูลค่าสูงสุด 30 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ - เพิ่มขึ้น 68% ตั้งแต่ปี 2014 และสิบเท่าตั้งแต่ปี 2004 ตามรายงานของ บริษัท ที่ปรึกษาด้านการจัดการ McKinsey

จากการวิจัย ESG เชื่อมโยงกับกระแสเงินสดในห้าวิธีที่สําคัญ:

1. การอํานวยความสะดวกในการเติบโตของบรรทัดบนสุด
2. การลดต้นทุน
3. ลดการแทรกแซงด้านกฎระเบียบและกฎหมายให้น้อยที่สุด
4. การเพิ่มผลิตภาพของพนักงาน
5. เพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนและรายจ่ายด้านเงินทุน

หน่วยงานการเงินของสิงคโปร์จะจัดตั้งโครงการลงทุนสีเขียวมูลค่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการด้านการเงินสีเขียวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประเทศให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินสีเขียวชั้นนําในเอเชียและทั่วโลก

2. สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก

รายงานการสํารวจของ HSBC เมื่อเดือนที่แล้วแสดงให้เห็นว่า 80% ของนักลงทุนสิงคโปร์เชื่อว่าปัญหาที่ยั่งยืนสิ่งแวดล้อมและจริยธรรมเป็นศูนย์กลางในการจัดการการลงทุนของพวกเขา

สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติระดับโลก

จาก ข้อมูลของ Business Times การศึกษานักลงทุนทั่วโลกล่าสุดของ Schroders ซึ่งเป็นการสํารวจประจําปีที่สํารวจผู้คนมากกว่า 23,000 คนจาก 32 แห่งทั่วโลกรวมถึงจีนอินเดียและสหรัฐอเมริกาพบว่า 77% ของนักลงทุนรายย่อยปฏิเสธที่จะประนีประนอมกับความเชื่อส่วนบุคคลของพวกเขาเมื่อลงทุน

และในขณะที่คนรุ่นมิลเลนเนียลถูกอ้างถึงตามธรรมเนียมว่าเปิดกว้างเป็นพิเศษต่อการลงทุน ESG (เช่นรายงาน Morgan Stanley ปี 2019 แสดงให้เห็นว่า 95% ของคนรุ่นมิลเลนเนียลตอนนี้แสดงความสนใจในการลงทุนที่ยั่งยืน) S&P Global รายงานเมื่อปีที่แล้วว่าการลงทุน ESG เป็นการสนทนาหลายชั่วอายุคนโดย "เบบี้บูมเมอร์มีโอกาสมากกว่าคนรุ่นมิลเลนเนียลและ Gen Xers ที่จะบอกว่าเหตุผลที่พวกเขาต้องการมีส่วนร่วมในการลงทุน ESG คือการส่งเสริมให้ บริษัท ต่างๆเป็นพลเมืองที่ดีขององค์กร"

ด้วยตอนนี้นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะตรวจสอบผู้จัดการสินทรัพย์เกี่ยวกับปัญหาความยั่งยืนมากขึ้น onus จะอยู่ใน บริษัท เพื่อแสดงให้เห็นว่าลําดับความสําคัญของ ESG เชื่อมโยงกับมูลค่าและนําเสนอตัวชี้วัดที่ยากที่ป้อนเข้าสู่รูปแบบธุรกิจอย่างไร

3. การเป็น ESG-forward เชื่อมโยงกับผลตอบแทนทางการเงินที่สูงขึ้น

แม้ว่าจะมีความคลาดเคลื่อนในทางปฏิบัติอย่างกว้างขวาง แต่ McKinsey พบว่าลูกค้ายินดีที่จะจ่ายเพื่อ "เป็นสีเขียว" โดยมีผลตอบแทนที่สอดคล้องกัน

ตัวอย่างเช่นมันอ้างถึงแสงแดดซึ่งเป็นแบรนด์ของน้ํายาล้างจานที่พัฒนาโดยยูนิลีเวอร์ที่ใช้น้ําน้อยกว่าแบรนด์อื่น ๆ ตรงกันข้ามกับความคาดหวังยอดขายของแสงแดดและผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ําอื่น ๆ ของยูนิลีเวอร์ดําเนินการเพื่อการเติบโตของหมวดหมู่มากกว่า 20% ในตลาดที่ขาดแคลนน้ําจํานวนมาก

นอกจากนี้ยังอ้างถึง Neste ของฟินแลนด์ซึ่งก่อตั้งขึ้นเป็น บริษัท กลั่นปิโตรเลียมแบบดั้งเดิมเมื่อกว่า 70 ปีที่แล้ว ปัจจุบันสร้างผลกําไรมากกว่าสองในสามจากเชื้อเพลิงหมุนเวียนและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

และในการสํารวจทั่วโลกของ McKinsey เมื่อเร็ว ๆ นี้ 83% ของผู้นํา C-suite และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกล่าวว่าพวกเขาคาดหวังว่าโปรแกรม ESG จะมีส่วนร่วมมากขึ้นมูลค่าผู้ถือหุ้นในห้าปีกว่าวันนี้

4. ในทางกลับกันการเพิกเฉยต่อ ESG สามารถนํามาซึ่งอันตรายได้

ความล้มเหลวของ บริษัท ในการปกป้องหลักการ ESG อาจส่งผลให้รัฐบาลหรือกฎระเบียบคว่ําบาตรและความเสียหายทางชื่อเสียง

สิ่งนี้อาจเป็นอันตรายต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้น

ยกตัวอย่างเช่น พิจารณาเรื่องอื้อฉาวการทดสอบการปล่อยมลพิษของโฟล์คสวาเกนและการใช้ข้อมูลและข้อถกเถียงด้านความเป็นส่วนตัวของ Facebook

5. COVID-19 สามารถพิสูจน์ตัวเร่งปฏิกิริยาระยะยาวสําหรับการลงทุน ESG

สําหรับผู้กําหนดนโยบายและนักลงทุนจํานวนมากการระบาดใหญ่ทําหน้าที่เป็นการปลุกที่ตอกย้ําความจําเป็นในการลงทุนที่แตกต่างกันเนื่องจากคู่ขนานถูกดึงระหว่างความเสี่ยงที่ไม่คาดฝันของการระบาดใหญ่และปัญหาต่างๆเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กองทุนที่ยั่งยืน - หรือพอร์ตโฟลิโอสําหรับ ESG - ยังแสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดที่กว้างขึ้นในช่วงการระบาดใหญ่ตาม BNP Paribas Asset Management ในรายงาน CNBC กองทุนที่ยั่งยืนแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในดัชนีต่างๆ เช่น ดัชนีหุ้น MSCI และ S&P 500 ตามที่นักวิเคราะห์กล่าวเพิ่มเติมว่า การมองปัจจัย ESG ยังให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาส ซึ่งอาจนําไปสู่ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น การตัดสินใจลงทุน และผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงที่ดีขึ้น

ดังนั้นการลงทุน ESG จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรพิจารณาเนื่องจากช่วยให้คุณมีกําไร และ ผลกระทบ

คุณให้ความสําคัญกับการลงทุน ESG ในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร

บริษัท ในสิงคโปร์ควรทําอะไรได้มากขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่?

หลักการ ESG มีบทบาทอย่างไรในพอร์ตการลงทุนของคุณและเพียงพอหรือไม่?

ดาฟเน่ อึ้ง

ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ @ เดโดโก | |ตรวจสอบ Dedoco เดโดโก ไอดี

‍